По словам регионального менеджера IDC BUMAG Владимира Позднякова, в Украине на одного человека приходится около $64 инвестиций в ИТ. При этом дальнейшие резервы роста уже исчерпаны. Для сравнения: в РФ на душу населения приходится свыше $180 вложений в ИТ, в Польше — $203, а в Чехии — $426.
IDC также отмечает несколько диспропорций в структуре украинского рынка ИТ. Во-первых, значительная часть поставок приходится на оборудование, его доля достигает 80%. Более того, процент ПК и планшетов составляет 62%, то есть спрос на компьютеры определяет динамику всего рынка ИТ.
В то же время, доля услуг и ПО сейчас не превышает 18%, а в 2010 году этот показатель был и того ниже: 16%. Во-вторых, украинский ИТ-рынок очень импортозависимый — около 90% его объёма приходится на поставки и/или продажи импортной продукции, включая ПО и оборудование.
Аутсорсинг ИТ: рост опережает рынок
По мнению аналитиков, основным фактором роста ИТ-рынка в ближайшем будущем должен стать сегмент услуг. Начиная с 2009 года, этот рынок стремительно рос, в 2013 его рост замедлился, и всё же рынок ИТ-услуг, скорее всего, достигнет до конца года предкризисного уровня. Рост в 2012 году был обусловлен, в основном, крупными проектом по передаче обслуживания всей ИТ-инфраструктуры Укрсоцбанка в корпорацию IBM, а также внедрением ERP и модернизацией крупных предприятий.
Среди источников роста в 2013 году аналитики отмечают следующие пункты:
- ИТ-консалтинг, который входит в состав проектов по реинжинирингу бизнес-процессов и предшествует внедрению ERP;
- Поддержка и инсталляция ПО, что является следствием успешной работы SAP в 2012;
- Аутсорсинг ИТ, куда входит продолжение проекта в Укрсоцбанке и оптимизация бизнеса в крупных/средних предприятиях и банках .
На последнем пункте стоит остановиться более подробно. Глобальный рынок ИT-аутсорсинга в 2012 году достиг $288 млрд по версии Gartner ($385 млрд по Forrester Research), ожидаемый рост – 2,8%. Среди факторов, влияющих на развитие рынка, аналитики называют стремление заказчиков трансформировать капитальные ИТ-затраты в операционные, передавая сервисы на аутсорсинг и применяя модели с оплатой по мере использования вместо покупки ПО и оборудования. Кроме того, заказчики пытаются сократить затраты на IT, что побуждает их искать новые пути экономии ИT-бюджетов.
В отличии от мирового рынка, отечественный рынок аутсорсинга находится на начальном этапе развития. Его объём пока составляет всего $32,2 млн. Крупные заказчики пока пытаются делать «первые шаги», запустив пилотные проекты в течение последних 2 лет. Количество провайдеров услуг достаточно велико, но лишь единицы способны оказывать комплексный аутсорсинг ИT-услуг высокого уровня в национальном масштабе.
В структуре этого рынка доминирует аутсорсинг информационных систем (33%) и хостинг – его доля совокупно с другими видами ИТ-аутсорсинга достигает 50%. Доля аутсорсинга сетевой и клиентской инфраструктуры (NDOS) составляет 17%, в денежном выражении объём этого сегмента достиг $10 млн.
При этом на рынке наблюдается переход от обслуживания простых составляющих IT-инфраструктуры (десктопы, печать) к комплексному потреблению услуг IT-аутсорсинга с перспективой аутсорсинга процессов.
Лидером на рынке IT-аутсорсинга в сегменте NDOS второй год подряд стала IT-Solutions, компания увеличила свою долю на рынке до с 23% до 37,3%.
Прогноз на 2013-2014 годы
Согласно отчётам аналитиков, драйверы ИТ-рынка в 2012 году — продажа услуг, ПО и мобильных устройств. Драйвер рынка в 2013 году – мобильные устройства и ИТ-услуги, а в 2014 году таковым очевидно станет мобильный Интернет.
И всё же несбалансированный ИТ-рынок остается крайне чувствительным к ситуации в экономике и курсу гривны, а, следовательно, зависимым от политических решений. Если падения ВВП удастся избежать, то рынок ИТ останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Многолетняя проблема — слабый СМБ-сектор, который обостряет проблему устойчивости спроса на ИТ и не дает рынку развиваться динамично.
В условиях сокращения ИТ-бюджетов рынок услуг имеет значительные резервы для роста и станет одним из ключевых факторов развития украинского ИТ-рынка в ближайшие полтора года. Причем ИТ-аутсорсинг в сегменте ИТ-услуг ближайшие пять лет будет демонстрировать один из самых высоких среднегодовых темпов роста – более 17%.