Новости

Ссылка на оригинал статьи на сайте делового портала «Управление производством»

Для многих ИТ-компаний участвовать в рейтингах, проводимых различными журналами и ассоциациями, не впервой, но цель обычных отраслевых рейтингов заключается в сравнении компаний между собой и выборе победителя по стандартным или специализированным критериям. Цель нашего рейтинга – не только определить лучшего, но и представить промышленным предприятиям ИТ-компании, успешно работающие на рынке программных продуктов для производства, чтобы облегчить им выбор потенциального партнера.

Организуя первый рейтинг «Информационные технологии для промышленности – 2013», мы не ставили перед собой чересчур амбициозные цели, например, определить лучшую ERP-систему. Нам в первую очередь необходимо понять, какие компании действуют на российском ИТ-рынке, и какие информационные продукты и услуги они предлагают отечественным промышленным предприятиям. Ведь потребность российских производственников в автоматизации ограничена не только бюджетами и конкретными проблемами, но и тем предложением, которое есть на рынке, – в том числе и опытом (отраслевым и проблемным) ИТ-компаний.

Уникальность рейтинга «Информационные технологии для промышленности – 2013», который в дальнейшем будет совершенствоваться, как и другие наши рейтинги, заключается в том, что мы оцениваем информационные продукты и услуги, которые комплексно решают задачи, стоящие перед современными промышленными предприятиями, то есть продукты не только для управления производством, но и для сопутствующих служб. Никто не станет отрицать, что, например, учет, расчет затрат и управление снабжением имеет для производственного предприятия свои особенности по сравнению с торговлей или оказанием услуг.

Рейтинг «Информационные технологии для промышленности – 2013» мы проводим впервые и, составляя анкету, оставили в ней немало открытых вопросов, давая ИТ-компаниям возможность самим продемонстрировать свои лучшие стороны в поиске ответов на несложные для профессионалов вопросы. Впрочем, огорчает то, что многие компании отнеслись к заполнению анкеты формально, причем этим «недугом» страдали преимущественно крупные многопрофильные ИТ-компании.

Анонсируя рейтинг, мы обещали выбрать лучших по различным критериям (продукты, отрасли, специализация на решении проблем), но оказалось, в рейтинг вошли настолько разноплановые компании, что их было практически невозможно сравнить между собой. Даже несмотря на то, что многие пользовались единой платформой для своих продуктов (например, 1С, SAP, ORACLE, DIRECTUM, MS Dynamics и т.д.), каждое предприятие за счет специализации на отрасли, комбинации продуктов, на глубине и ширине внедрения, специализированных задачах или видах услуг отличалось друг от друга кардинальным образом.

Как бы ни контрастировали между собой участники, размер выручки имеет значение! Ведь российский рынок автоматизации и программного обеспечения для производственных предприятий не освоен и очень слабо конкурентен, он находится в состоянии постоянного роста. Результаты рейтингов «Модернизация и инжиниринг – 2013», «Производственные системы – 2013» выявили высокую потребность предприятий в автоматизации как посредством глобальных продуктов, так и через многообразие функциональных решений.

Для определения лучших в рейтинге «Информационные технологии для промышленности – 2013» были определены две номинации: «Лучшая ИТ-компания» (по критерию выручки от проектов для производственных предприятий) и «Эффективная ИТ-компания» (по критерию выработки на 1 специалиста).

Выручка компании в номинации «Лучшая ИТ-компания» подтверждает, что она обладает достаточной мощностью и возможностями для реализации большого количества проектов именно в производственной сфере. Номинация «Эффективная ИТ-компания» позволяет сравнить ИТ-компании по критерию эффективности, а также показать, что концентрация на проектах для производства может давать высокие прибыли и обеспечивать высокий доход на 1 сотрудника.

В рейтинге будущего года «Информационные технологии для промышленности – 2014», вне зависимости от количества участников, мы будем ориентировать предприятия на номинации по различным классам и видам программных продуктов (номинация «Лучший поставщик ERP-решений для производства», номинация «Лучший поставщик ТОиР-решений для предприятий» и т.д.) и на отраслевую специализацию решений («BI-решение для машиностроения», «САПР-решение для металлургии» и т.д.) Такой подход даст нам возможность наиболее полным образом представить успехи всех игроков рынка с их разноплановой специализацией.

В рейтинге нынешнего года приняли участие лучшие ИТ-компании России, предлагающие решения для промышленности, именно те предприятия, которые готовы открыто показать свои результаты, имеют огромный опыт в работе с промышленными предприятиями различных отраслей. Их опыт и уникальные результаты работы за последние три года свидетельствуют о том, что спрос на ИТ-решения со стороны производственных предприятий непрерывно растет.

Номинация «Лучшая ИТ-компания»

Естественным мерилом успешности ИТ-компании является выручка. Рейтинг «Информационные технологии для промышленности – 2013» Делового портала «Управление производством» отличается от аналогичных своей направленностью только на ту деятельность ИТ-компаний, которая ориентирована на производственные предприятия.

Подведя итоги, мы обнаружили, что не все ИТ-компании могут выделить из общей выручки доход от проектов, реализованных для промышленных предприятий. Подсчитать это смогли 19 компаний, и их суммарная выручка составила 11,4 миллиарда рублей, что является достаточно серьезной суммой и служит убедительным доказательством высокой емкости и привлекательности рынка ИТ-решений.

Поскольку нас интересовали проекты для промышленности, победителя мы определяли именно по этому критерию. Итак, лидеры рейтинга «Информационные технологии для промышленности – 2013» в номинации «Лучшая ИТ-компания» (по критерию выручки за проекты для промышленных предприятий за 2012 год) расположились в итоговой десятке следующим образом (таблица 1):

Таблица 1. Победители рейтинга в номинации «Лучшая ИТ-компания».

Лидер рейтинга, компания КРОК, победившая ближайшего соперника с отрывом в 2 раза, работает на ИТ-рынке c 1992 года и на сегодняшний день является ведущим российским партнером IBM, HP, EMC, Dell, Fujitsu, CiscoSystems, Avaya, Microsoft, Oracle и других лидеров мирового ИТ-рынка в России и странах СНГ. КРОК на постоянной основе сотрудничает более чем со 180 производителями оборудования и программного обеспечения, что позволяет создавать комплексные решения, сочетающие инфраструктурную часть с автоматизацией бизнес-процессов.

Достаточно плотной группой за лидером следуют Softline, Группа Астерос, Парма-Телеком, Корпорация Галактика, которые, как мы надеемся, в следующем году смогут побороться за лидерство.

Номинация «Эффективная ИТ-компания»

Практически все ИТ-компании, принявшие участие в рейтинге, имеют широкую специализацию и работают как в сфере производства, так и в сфере услуг. Как сравнить между собой ИТ-компании, которые внедряют различные программные продукты в различных отраслях для не сравнимых производственных предприятий, имеющих различные проблемы и решающих различные задачи? Универсальным показателем эффективности в данном случае является выработка на 1 человека. Рассчитывать данный показатель мы предлагаем на основе выручки от проектов для промышленных предприятий и персонала, занятого в реализации этих проектов.

Данный критерий является более показательным, чем общая выручка и количество персонала, поскольку не зависит от величины компании и показывает ее реальную мощность за счет создания добавленной стоимости специалистами именно в сфере информационных технологий для промышленности.

Таблица 2. Победители рейтинга в номинации «Эффективная ИТ-компания».

Победитель рейтинга в этой номинации Softline – ведущая международная компания в области лицензирования программного обеспечения и предоставления полного спектра IT-услуг – технической поддержки, IT-аутсорсинга, обучения, юридической поддержки, консалтинга, облачных решений. Компания Softline работает на рынке информационных технологий с 1993 года, является авторизованным поставщиком более 3000 производителей ПО и имеет высшие статусы партнерства мировых лидеров, таких как Microsoft, Oracle, Symantec, Citrix, VMware, Autodesk, Adobe, Corel, CheckPoint, TrendMicro, «Лаборатория Касперского» и многих других.

Исключая компанию Softline, которая лидирует почти с шестикратным отрывом, остальные компании отличаются друг от друга по этому параметру достаточно незначительно. Если не принимать во внимание экстремумы (лидера и два предприятия с данными меньше 1 миллиона), то для выборки из 15 ИТ-компаний средняя выработка на 1 специалиста для промышленных проектов будет составлять 2 миллиона 586 тысяч рублей, что является достаточно высоким показателем. Эта цифра может служить подтверждением того, что для ИТ-компаний вкладывать деньги в обучение и развитие специалистов для реализации производственных проектов очень выгодно и перспективно.

Лучшие ИТ-компании России для промышленности

К участию в рейтинге были приглашены 170 ИТ-компаний, из них анкету запросили 80 предприятий, но 10 отказались сразу из-за необходимости предоставить данные по выручке. По нашим наблюдениям, эта достаточно странная тенденция присутствует при проведении всех рейтингов. Возникает вопрос, как такие предприятия выигрывают тендеры, презентуют свои возможности и просто общаются с клиентами, скрывая от них информацию о себе?

В результате анкеты допустимого качества для участия в рейтинге «Информационные технологии для промышленности – 2013» прислали 26 компаний.

Таблица 3. Список участников рейтинга с указанием специализации (информация получена из анкет и с официальных сайтов компаний; участники представлены в алфавитном порядке).

Как мы видим из Таблицы 3, компании предлагают различный набор продуктов и по-разному позиционируют себя на рынке информационных технологий для промышленности. Не только нам в рамках проведения рейтинга, но и Заказчикам (промышленным предприятиям) достаточно тяжело выбирать компании по каким-то критериям из-за различия терминологии и отсутствия унифицированных общепринятых стандартов классификации программных продуктов для решения конкретных задач на производстве, особенно если речь идет о собственных разработках компаний.

Несмотря на это, мы можем смело утверждать, что в нашем рейтинге представлены практически 90% видов информационных технологий, которые предлагают сегодня для промышленности ИТ-компании.

В рейтинге приняло участие 26 предприятий с суммарной выручкой 106 миллиардов 586 миллионов рублей (данные 21 участника) и общим количеством персонала 21 418 человек (данные 26 участников). При этом на выручку от проектов для производственных предприятий пришлось 11 миллиардов 390 миллионов рублей (данные 11 участников), а количество персонала, непосредственно занятого на производственных проектах, составило 3240 человек (данные 21 участника).

С учетом того, что сфера услуг является наиболее активной и требовательной к автоматизации (быстрые и понятные сроки окупаемости, стандартные проекты и решения), то доля выручки и персонала участников рейтинга для промышленности достаточно высока.

Ключевым преимуществом в конкурентной борьбе для ИТ-компаний (да и не только для них) является квалифицированный персонал. Мы специально выделили этот критерий, так как понимаем, что сфера услуг занимает ключевое место в структуре спроса для ИТ-компаний, а специалисты (программисты, технические специалисты) для производства должны обладать уникальными навыками и отраслевым опытом. Только 22 компании из 26 предоставили данные по количеству персонала, занятого в реализации производственных проектов.

Таблица 4. Список участников, проранжированный по количеству персонала, задействованного для реализации проектов для промышленных предприятий.

С точки зрения специализации ИТ-компаний для промышленности нельзя быть однозначным. Например, в компании Softline на производственные проекты работает всего 3,64% персонала, но это 80 специалистов, что больше, чем суммарная численность работников десяти других предприятий.

Общее количество персонала и количество персонала, занятого для производственных проектов, являются принципиальными для понимания мощностей компании и объема работ, которые она может выполнить для производственного предприятия. При этом небольшие специализированные компании, представленные в нашем рейтинге, a priori более гибки и имеют большую скорость реакции, чем крупные ИТ-компании. На это также необходимо обращать внимание при выборе поставщика информационных технологий.

С точки зрения программных продуктов участники рейтинга предлагали практически все известные технологии в их различных вариациях. Для нас эта информация является принципиальной, так как по продуктам-лидерам данной таблицы мы и будем составлять список номинаций для рейтинга следующего года «Информационные технологии для промышленности – 2014».

Таблица 5. Список видов (классов) программных продуктов, проранжированный по количеству предлагающих их компаний.

Неудивительно, что лидером среди предложений от ИТ-компаний стали продукты класса ERP. Преимущественно это были программные продукты зарубежных поставщиков. Второе место делят программы класса EAM для управления основными фондами и программы класса BI для бизнес-аналитики. Это говорит о том, что для производственных предприятий важна прозрачность и управляемость активами и возможность оперативного принятия решений на основе качественной информации.

Все без исключения участники представили информацию о том, что помимо внедрения и адаптации способны разрабатывать программные продукты для промышленных предприятий. Это может говорить о высоком профессионализме отечественных программистов, а также – о непонимании значения стандартных программных продуктов для производства.

При этом всего 17 ИТ-компаний указали в анкетах то, что они предлагают услуги консалтинга для промышленных предприятий, и только 7 из 26 могут предложить промышленным предприятиям аудит информационных технологий. Это указывает на хороший потенциал роста при предоставлении услуг в данной сфере.

Ключевым для нас был открытый вопрос:какие именно задачи решают ИТ-компании для своих клиентов (промышленных предприятий) с помощью внедрения информационных технологий? С одной стороны, ответ на этот вопрос отражает ключевые компетенции отечественных ИТ-компаний, а с другой стороны, высвечивает проблемы, актуальные для производственных предприятий.

Предприятия-участники предложили более 50 различных задач, большинство из которых являлись отраслевыми и, следовательно, узкоспециализированными. Мы выбрали из этого списка самые распространенные и универсальные вне зависимости от отрасли и типа производства.

Таблица 6. Список задач, которые ИТ-компании решали для промышленных предприятий.

То, что первое место в списке решений занимает автоматизация документооборота, обусловлено участием в рейтинге крупнейшей в России компании в данной сфере – DIRECTUM и нескольких ее дистрибьюторов. Тем не менее, прозрачность и требования к скорости принятия решений, с одной стороны, и достижение некоторой независимости от человеческого фактора, с другой, делают популярность данного решения оправданной.

Тем же требованиям прозрачности и управляемости соответствует популярность задачи автоматизации финансов, бюджетирования и учета. В наших аналитических материалах, многочисленных интервью с топ-менеджерамиведущих российских компаний и результатах других рейтингов Делового портала «Управление производством» многократно отмечалась такая базовая проблема многих производств, как неспособность качественно выделить и посчитать все виды затрат и эффектов, особенно процессных, что, согласитесь, невозможно без качественного автоматизированного учета.

Несмотря на непоказательность количества проектов из-за их разноплановости в различных отраслях, мы решили проанализировать суммарное количество проектов, которое предприятия-участники реализовали в различных отраслях за 3 последних года. Список отраслей в анкете не предлагался, поэтому компании-участницы указывали их названия самостоятельно по своему усмотрению, что объясняет тот факт, что одни из них, скажем, выделяли приборостроение и автомобилестроение как отдельные отрасли, а другие – включали их в машиностроение.

Напротив каждой отрасли мы указали название предприятия-участника, которое, согласно анкетным данным, реализовало наибольшее количество проектов в данной отрасли, вне зависимости от их величины и специфики.

Таблица 7. Список отраслей, проранжированный по суммарному количеству проектов 26 участников с указанием предприятий-лидеров в каждой отрасли (согласно представленным в анкетах данным).

Интенсивная модернизация энергетической отрасли России отражается, как мы видим из таблицы 7, и на количестве проектов по автоматизации производства. Не уступает энергетике и машиностроение. С небольшим отставанием за ними следует нефтегазовая отрасль. Эта тройка отраслей является классическими лидерами в любых российских промышленных рейтингах. Удивляет более низкое место металлургии, с которой по количеству проектов соревнуется пищевая и химическая отрасли. Кстати, эти три отрасли заняли такие высокие места благодаря большому количеству проектов Корпорации Галактика. Скорее всего, отечественные металлурги более пассивны и менее инновационны в сфере автоматизации производства на фоне машиностроения и энергетики.

Несмотря на небольшую выборку предприятий (26 участников) и их различную специализацию, данные отраслевого среза достаточно показательны для подтверждения общих тенденций в промышленности России.

Ссылка на оригинал статьи на сайте делового портала «Управление производством»

К списку новостей