Новости
С 2008 г. стабильно растет количество упоминаний следующих задач бизнеса на ближайший год: «Более активная работа на внутреннем рынке» и «Работа на экспорт/расширение маркетинговой сети за рубежом». Исключением явилось уменьшение соответствующих показателей в 2009 г., что было связано с неопределенностью во время мирового финансового кризиса.
В 2012 году наблюдалось небольшое снижение числа компаний, ориентированных на внутренний рынок на фоне некоторого роста количества компаний, ориентированных на экспорт. Это изменение можно объяснить снижением темпов роста российского внутреннего ИТ-рынка в 2012 году после быстрого роста в 2011 году (с 21% до 4%), который был вызван отложенным спросом на ИТ во время и после кризиса.
Больше всего компаний, которые намерены активнее работать на внутреннем рынке, оказалось в Москве и на Урале (83% и 88% соответственно). Ориентированных на экспорт традиционно больше всего в Петербурге (65%).
Вполне закономерным и понятным является увеличение доли компаний, которые отмечают в качестве тенденции и главной задачи «Увеличение доли продаж через Интернет». Как и предыдущие годы, наибольшая нацеленность на увеличение доли продаж через Интернет более всего характерна для компаний Сибири (50%).
Создание удаленных центров разработки в качестве главной задачи ставят себе 60% компаний с оборотом более $100 млн., 29% - с оборотом от $20 млн. до $100 млн., 15% - с оборотом от $0,5 млн. до $4 млн. И нет ни одной компании с оборотом менее $0,5 млн., имеющей целью создание удаленного центра разработки
В качестве других основных направлений развития указаны: совершенствование, развитие технологии и создание новых технологий (4 респондента), а также запуск новых проектов, смена сферы деятельности и создание дилерской сети (по одному респонденту).
Показательно, что больше половины респондентов, указавших на наличие «других» направлений развития, традиционно указали на «Создание новых продуктов и технологий». Уверенно можно предположить что в случае выделения этого направления развития в качестве отдельного варианта ответа, количество отметивших его компаний существенно вырастет.
Основные направления развития компании*
* - респонденты могли называть более одного направления
Приоритетные направления развития компаний в 2013 г.
Тенденции, характерные для современной российской индустрии разработки ПО
В числе других тенденций упомянуты: по одному разу доминирование международных компаний и рост интеграционных разработок, а также рост мобильных приложений на рынке (2 раза).
В последние годы стало заметным такое явление, как покупка крупными российскими софтверными предприятиями зарубежных компаний. Цели таких покупок разные. На базе купленной компании могут создаваться удаленные центры разработки, но далеко не всегда. Однако по большей части приобретение нового актива производится для того, чтобы получить доступ к новому рынку и новым клиентам. Подробнее об этом в разделе этой главы, посвященный инвестициям.
СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Результаты опроса показали, что интерес к проблеме сертификации систем управления качеством за прошедший год немного снизился. Сократилась с 13% до 10% доля компаний, которые в числе основных задач указали получение сертификата соответствия международным стандартам (ISO, CMM и CMMI). С 36% до 26% уменьшилась доля компаний, которые имеют хотя бы один такой сертификат. Опросы за несколько лет показали, что погрешностью можно объяснить колебание данного показателя в пределах 5%. Однако необходимо учитывать, что в этом году среди респондентов значительно сократилась доля сервисных компаний, а разработчикам программных продуктов сертификаты ISO, CMM или CMMI нужны в меньшей степени, чем предприятиям, которые специализируется на заказном ПО.
Одним из объяснений снижения интереса к сертификации является тот факт, что все крупные сервисные компании уже в 2000-е годы прошли сертификацию (по числу сертификатов на соответствие высшим уровням стандарта CMMi (4 и 5) Россия занимает ведущее место в Европе). В то же время, сокращение доли компаний, обладающих действующими сертификатами, скорее всего, вызвано ускоренным ростом числа продуктовых компаний, что приводит к увеличению доли продуктовых компаний, не имеющих особых требований по сертификации их системы управления качеством.
Значительно сократилась и доля компаний, которые планируют пройти сертификацию в ближайшие 2 года. Если год назад среди респондентов, не имеющих сертификатов, таких было 46%, то в этом году их стало 27%. Если считать эту долю от всех опрошенных компаний, то показатель сократился с 29% до 27%.
Очевидно, что компании (особенно небольшие) стали более реалистично оценивать свои возможности прохождения дорогостоящих процедур получения сертификата и то, какие выгоды он может принести.
По мнению опрошенных экспертов, вопрос налаживания системы управления качеством в компаниях разработчиков ПО в России потерял свою остроту еще 5-7 лет назад, поскольку практически все компании в той или иной степени имеют собственные системы управления качеством. Для тех сервисных компаний, которые участвуют в международных тендерах с формальными требованиями наличия сертификатов соответствия CMMi, эта проблема решена за счет официальной сертификации. Все продуктовые компании и малые поставщики услуг довольствуются ISO и внедряют собственные системы управления качеством, основанные на ISO и CMMi, но не требующие прохождения дорогостоящей процедуры сертификации и ее подтверждения.
Государственной поддержки в этой области почти нет, поэтому компании в своей массе и не подозревают о том, что в странах конкурентах государство в своих же интересах заботится о том, чтобы их компании проходили сертификацию систем управления качеством.
Опрошенные компании либо удовлетворены этой поддержкой (37%), либо дают ей оценку «плохо» (57%). Оценки уровня гос. поддержки сертификации по сравнению с прошлым годом почти не изменились.
В 2007 году в России появился первый авторизованный (позднее — сертифицированный) эксперт по CMMI, а в 2009 г. появился и первый русскоязычный ведущий оценщик (Lead Appraiser), который остается пока единственным. Этот факт привел только к краткосрочному и небольшому росту количества компаний, прошедших сертификацию, поскольку доля стоимости услуг российских специалистов в общей стоимости оценки и сертификации не так значительна, чтобы серьезно влиять на стоимость сертификации.
Доля компаний, прошедших сертификацию по международным стандартам
* - в сумме получается больше 100%, потому что некоторые компании прошли сертификацию на соответствие более чем одному стандарту
Оценка государственной поддержки сертификации на соответствии международным стандартам
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Доля компаний, которые привлекали инвестиции в 2009-2011 годы, почти не менялась. По итогам 2012 г., впервые после включения соответствующего вопросы в анкету, она увеличилась (с 9% до 12%). Подобное увеличение выглядит закономерным, если учесть, что в прошлом году возросла доля респондентов, которые планировали привлечь инвестиции в 2012 и 2013 годах (с 16% до 24% и с 18% до 24% соответственно). То, что не всем удается реализовать свои намерения, вполне естественно. Но при росте числа компаний, планирующих привлечь инвестиции, закономерно увеличилось и число тех, кому это удалось сделать.
Доля компаний, которые привлекали или планируют привлечь инвестиции
В этом году, так же, как и год назад, примерно четверть компаний указали на то, что они планируют привлечь инвестиции в ближайшие 2 года. По данным Российской Венчурной Компании (РВК), в России каждый год увеличивается количество инвестиционных фондов и соответственно растет объем имеющихся инвестиционных ресурсов. В последние 2 года объём фондов в обязательствах удваивался ежегодно и на начало 2013 г. составил $6,8 млрд., а количество фондов превысило 150. Из сделок этих фондов, в целом по рынку, по оценке РВК, 70% приходится на ИТ-индустрию. Общий объём сделок за 2012 год составил около $1 млрд.
Наиболее часто в течение последних двух лет привлекали инвестиции относительно небольшие компании с оборотом от $0,5 млн. до $4 млн. 15% таких компаний удалось в прошлом году наладить внешнее финансирование. Среди компаний разработчиков с оборотом более $100 млн. таких еще больше — 40%, но в данной категории оказалось всего 5 компаний, а при таком количестве очень велика значимость случайных факторов. К тому же, годом ранее только десятая часть компаний с оборотом более $20 млн. (тогда компании с оборотом более $100 млн. не выделялись в отдельную группу) привлекала инвестиции. При этом самые крупные компании совсем не планируют привлечение внешнего финансирования в 2013-2014 годах. Потребности в инвестициях у них, как правило, есть, и речь идет уже о тех суммах, которые как раз и интересуют серьезные венчурные и инвестиционные фонды (десятки миллионов долларов). По всей видимости, крупные компании либо не хотят публично заявлять о своих действиях по привлечению инвестиций, считая это дело интимным, либо рассчитывают своими силами добраться до публичного размещения своих ценных бумаг (IPO).
Венчурные фонды начинают свою работу на российском рынке прежде всего в Москве и Петербурге. Поэтому логично предположить, что наибольшее число компаний, которым удалось привлечь инвестиции, базируется именно в этих городах. На счет Москвы это предположение справедливо (почти пятая часть столичных компаний имела в прошлом году внешнее финансирование). Петербург же второй год подряд показывает самый низкий результат — только 3% компаний из этого города привлекли инвестиции. В регионах, которыми инвесторы только начали интересоваться, таковых 12%. В то же время, петербургские компании чаще других планируют привлечь инвестиции в 2013 и 2014 годах (32% и 30% соответственно).
Компаниям, которые ориентированы в первую очередь на российский рынок, чуть лучше удается привлекать инвестиции, чем тем, которые большую часть дохода получают от экспорта (привлекли инвестиции 13% и 10% соответственно). Разработчики тиражируемых программных продуктов также имеют небольшое преимущество по сравнению с сервисными компаниями (12% и 9% соответственно). Но наиболее успешны в привлечении инвестиций в 2012 году оказались компании, у которых равноценными направлениями являются разработка заказного ПО и разработка типовых решений (31%).
Хотя некоторые предприниматели жалуются, что не могут найти финансирование под свой проект или свою идею, большинство экспертов в области венчурных инвестиций считает, что денег в России больше, чем качественных проектов. Например, по данным «Российской венчурной компании» (РВК), соотношение объема доступных денег к годовому объему инвестиций составляет 7:1, хотя практика работы инвестиционных фондов говорит о том, что оптимальным это соотношение должно быть 4:1 (максимум 5:1).
Причина в том, что все еще существует много проектов, которые являются качественными с точки зрения проработки самих технологий, но плохо «упакованными» с точки зрения экономических расчетов и проведения маркетинга. Это можно понять, если учитывать, что возможность привлекать инвестиции у широкого круга стартапов появилась буквально 2-3 года назад. Российский рынок венчурных инвестиций появился недавно (во многом благодаря таким государственным институтам развития, как фонд «Сколково» и РВК) и, естественно, что знания о том, как привлекать такие инвестиции, доступны еще далеко не всем начинающим предпринимателям. Недостаточно и тех предпринимателей, кто может передать свой успешный опыт.
Ситуация с умением готовить качественные проекты меняется, но все же не так быстро, как растет объем венчурных инвестиций. По данным исследования «MoneyTree: Навигатор венчурного рынка», проведенного Центром технологий и инноваций PwC и РВК, общий объем венчурных инвестиций на российском рынке за 2012 год составил $910,6 млн., которые были получены в результате 201 сделки (с учетом сделок, стоимость которых не разглашается). Большая часть привлеченных венчурных инвестиций по-прежнему, как и год назад, приходится на сектор ИТ: в 2012 году компании этого сектора привлекли $792,1 млн., что в 2 раза больше, чем в 2011 году.
Двукратный рост венчурных инвестиций достигнут при том, что доля экспортеров ПО, получивших инвестиций, увеличилась только на треть. Это означает рост объема инвестиций на одну компанию. По данным «MoneyTree: Навигатор венчурного рынка», средняя стоимость венчурной сделки в ИТ-секторе возросла с $2,8 млн. в 2011 г. до $5,1 млн. в 2012 г.
Одновременно проявились последствия того, что часть начинающих предпринимателей, получивших инвестиции 2-3 года назад, не смогла правильно оценить свои возможности и ситуацию на рынке. В результате фонды и организаторы различных конкурсов, предусматривающие призовые выплаты, стали жестче подходить к отбору претендентов на получение денег.
Исследование РВК и PwC показало, что 2012 год положил конец волне «эмоциональных» стартапов и неоправданно завышенных инвестиционных ожиданий. В прошедшем году инвесторы стали тщательнее подходить к выбору портфельных проектов, отдавая предпочтение тем, кто смог доказать собственные успехи и перспективы не только словами, но и конкретными бизнес-показателями. Это касается как частных фондов, так и государственных.
В отчете «MoneyTree: Навигатор венчурного рынка» говорится, что 2012 год также ознаменовался повышенной активностью венчурных фондов на более поздних стадиях развития компаний. Например, в 2012 году на посевной стадии было заключено на 22% меньше сделок (60), чем в 2011 году (77), в то время как на стадии «стартапа» зарегистрирован почти двукратный рост числа сделок (65 сделок в 2012 году против 34 – в 2011 году).
В прошедшем году зафиксировано 12 выходов инвесторов из проектов на общую сумму $372 млн. (включая сделки с нераскрытой стоимостью). Кроме того, были заключены 3 крупные сделки объемом более $100 млн. каждая. Появление таких сделок – важный фактор развития рынка, демонстрирующий готовность инвесторов к значительным вложениям в перспективные проекты.
РВК и PwC прогнозируют, что в 2013 г. темпы роста венчурных инвестиций снизятся. Однако до насыщения рынка еще далеко. Так что потенциал сохранения пусть не двукратного роста, но увеличения объема инвестиций на десятки процентов в год еще имеется. По итогам 2012 г. Россия вышла на четвертое место в Европе по абсолютному объему инвестиций в технологические проекты и на первое место по темпам роста. О каких-то признаках насыщения можно будет говорить, когда Россия окажется абсолютным европейским лидером по объему венчурных инвестиций, поскольку другие страны Европы значительно отстают от России по численности населения.
По данным исследования РВК и ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), в России насчитывается около тысячи активных бизнес-ангелов. Однако информации об их работе не достаточно. Они, как правило, не имеют желания публично представлять информацию о совершенных сделках. В связи с этим РВК предлагает продолжить системную работу, направленную на увеличение числа практикующих бизнес-ангелов, а также на повышение прозрачности данного сегмента рынка венчурных инвестиций.
За прошедший год после подготовки отчета предыдущего нашего исследования еще одна российская высокотехнологичная компания использовала такой инструмент привлечения инвестиций, как IPO. Мы уже сообщали, что в начале 2012 г. компания EPAM Systems вышла на IPO на Нью-Йоркской бирже и привлекла таким образом $72 млн. После торгов цена акций компании выросла в несколько раз, что продемонстрировало инвестиционный потенциал компаний из сервисного сегмента индустрии разработки ПО. Особенно достижения EPAM Systems были показательны на фоне относительной неудачи самого ожидаемого IPO года — компании Facebook.
И вот в июне 2013 года Компания Luxoft успешно разместила на американских площадках 4,1 млн. акций. Из них 2,05 млн акций продает сам Luxoft, столько же продал его контролирующий акционер – IBS Group. Таким образом, объем размещения составил 12% от общего числа акций, а компания была оценена в более чем $700 млн.
В настоящее время осуществить первичное размещение акций на зарубежных биржах планируют компания Qiwi, создавшая одноименную платежную систему для расчетов посредством электронного кошелька. Впервые компания публично объявила о намерении провести IPO в марте 2013 г.
В октябре 2012 г. американский инвестиционный фонд OppenheimerFunds вошел в число крупнейших акционеров Yandex, скупив 5% от общего числа его акций. Рыночная стоимость этого пакета составляет $390 млн.
Скорее всего, провести IPO планируют и другие крупные российские компании, но пока, в условиях неустойчивой мировой экономической конъюнктуры, они еще не приняли окончательного решения, о котором могли бы сообщить публично.
ИНВЕСТИЦИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ И ФОНДОВ ЗА РУБЕЖОМ
По мере увеличения объема венчурных инвестиций в России, в последние годы растут и вложения россиян, российских компаний и фондов в высокотехнологичный сектор экономики других стран. Точно об объемах инвестиций и о показателях роста сказать невозможно, поскольку соответствующих исследований никто не проводил. Тем не менее, такой вывод можно сделать хотя бы по тем сделкам, о которых сообщают СМИ.
Цели российских инвесторов при вложениях за рубежом могут быть разные. Например, приобретение компаний осуществляется, чтобы на их базе создать удаленные центры разработки. Кроме того, разработчики ПО через покупку зарубежных предприятий получают доступ к новым и значимым клиентам на интересующих их рынках. Наконец, приобретаются акции, чтобы заработать на их перепродаже, а также ради возможности оказывать влияние на принятие решений с позиции акционеров компании.
Зарубежные инвестиции позволяют получать прибыль конкретным лицам или компаниям. Однако они важны и с точки зрения интеграции российской экономики в мировую. Приобретение крупных пакетов акций в успешных зарубежных компаниях позволяет перенимать опыт управления, находить возможности налаживания сотрудничества этих предприятий с российскими ИТ-компаниями, обеспечивает выход российских компаний на новые рынки. В некоторых случаях, россияне получают готовые технологии, которые можно развивать и использовать в их собственном бизнесе в России. Кроме того, заработанные деньги от купли-продажи акций могут вернуться в российский ИТ-сектор. Судя по примерам удачных сделок, этот процесс уже вовсю идет.
Прежде всего, стоит упомянуть то, что после IPO компании Facebook, российские акционеры этой компании (Mail.Ru Group, Алишер Усманов, Юрий Мильнер, Михаил Фролкин и другие) стали владельцами пакетов акций стоимостью в несколько миллиардов долларов. Если бы они продали свои акции, то получили бы в несколько раз больше денег, чем вложили в эти акции еще не так давно. Например, в 2009 г. российская компания Mail.Ru Group приобрела 2,4% акций Facebook за $200 млн. После IPO стоимость этого пакета превысила $2 млрд. Хотя стоимость акций Facebook затем упала, Mail.Ru Group остается пока в большом плюсе.
В конце 2012 г. объявлено об еще одном вложении с участием Юрия Мильнера. Вместе с Сергеем Брином (основатель Google), его женой Анной Войжицки и несколькими инвестиционными фондами они инвестировали $50 млн. в американскую компанию 23andMe, работающая в области биоинформатики. Объявлено, что Мильнер является ведущим инвестором при этом раунде инвестиций.
Россияне проявляют интерес ко многим другим американским высокотехнологичным компаниям. Группа Mail.Ru, фонд DST Global Алишера Усманова и Михаил Фролкин владеют пакетами акций американского производителя онлайн-игр Zynga. Летом 2011 г. фонд DST Global приобрел около 5% акции Twitter за $400 млн. Венчурный фонд Runa Capital в конце 2011 г. стал инвестором компании BigTime Software, выпускающей программное обеспечение для «облачных вычислений».
Один из самых известных российских инвесторов Леонид Богуславский запустил в США венчурный фонд объемом $100 млн. Новый фонд будет осуществлять инвестиции в стартапы, работающие в области программного обеспечения, «облачных вычислений», а со временем, и электронной коммерции и интернет-услуг.
Весной 2012 г. компания EPAM Systems расширила свое присутствие на рынке Северной Америки, купив за $17,4 млн. канадского разработчика ПО Thoughtcorp, которая работает с заказчиками из розничной торговли, телекоммуникационной и финансовой сферы. В начале 2013 г. закрыта еще одна сделка с участием EPAM: компания приобрела американскую консалтинговую компанию Empathy Lab, специализирующуюся на разработке цифровых стратегий и UX-дизайна.
Осенью 2011 г. фонд DST Global возглавил новый раунд инвестиций в шведского разработчика платежной системы Klarna, которые в результате получил $155 млн. инвестиций. Компания Yandex объявила о запуске новой программы Challenges по поиску стартапов во всем мире (Yandex уже является одним из инвесторов израильского стартапа Face.com). Весной 2012 г. Transas приобрел швейцарскую компанию Revue Thommen, которая производит авиационное оборудование. Летом 2012 г. небольшой российский разработчик антивирусов приобрел венгерскую компанию VirusBuster. Осенью 2011 г. группа инвесторов, в составе которой российский инвестиционный фонд DST Global, объявила о намерении выкупить акции китайского интернет-холдинга Alibaba Group у его сотрудников и акционеров на общую сумму в $1,6 млрд. (о завершении сделки пока не сообщалось).
В октябре 2012 г. компания Натальи Касперской InfoWatch объявила о приобретении 16,3% в немецком антивирусном разработчике G Data, который занимает в Германии второе место на рынке антивирусов, уступая лидерство российской «Лаборатории Касперского». Приобретение доли в G Data соответствует планам InfoWatch по продвижению собственных корпоративных продуктов на европейских рынках.
МИРОВОЙ РЫНОК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ РОССИЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ
Мировой ИТ-рынок растет всего на несколько процентов в год. При этом аналитики IDC весной 2013 г. пересмотрели свои прогнозы относительно его темпов роста в сторону понижения. По их данным, суммарно мировые инвестиции в ИТ по итогам 2013 г. составят $3,7 трлн. и увеличатся не на 5,5%, а на 4,6% (у Gartner почти такие же показатели — $3,8 трлн. и 3,8%).
Пересмотр прогноза объясняется секвестром в США, продолжающимися проблемами с долговыми обязательствами в Европе и относительно невысоким показателем роста ВВП Китая. По мнению аналитиков IDC, наибольший прирост инвестиций в ИТ следует ожидать в развивающихся странах, таких, как Бразилия и Индия. Они могут стать локомотивом всего мирового ИТ-рынка в 2013 г.
В сегментах «корпоративное ПО» и «ИТ-услуги» аналитики Gartner ожидают чуть большего роста, чем у всего мирового ИТ-рынка (6,4% и 5,2%). На этом уровне должны быть показатели роста и в 2014 г. По итогам 2012 г. общемировые затраты на корпоративное ПО составили $278 млрд., а на ИТ-услуги - $881 млрд.
Согласно прогнозу Международной ИТ-ассоциации CompTIA, рост мировой ИТ-индустрии составит в 2013 г. 3%. При этом решающий вклад в этот рост сделают США, где рост составит 2,9%.
Тем не менее, ситуация на американском рынке, который важен для российских экспортеров ПО, аналитики признают тревожной. В 2013 г. США планируют сократить расходы на информатизацию государственных органов на 0,7% (они составят $79 млрд.). Сокращение по российским меркам ничтожное. При этом рынок США все равно остается крупнейшим в мире. Однако при протекционистских мерах такое небольшое сокращение может больше всего сказаться именно на иностранных компаниях, которые работают на американском рынке. Значимость рынка США в последние годы уже значительно снизилась (см. главу 5), и это уже сказывается. Во всяком случае, это важно для российских компаний-экспортеров, которые начинают переориентироваться на другие рынки. Вероятно, значение имеет не столько секвестр расходов на информатизацию именно государственных органов, сколько сокращение темпов роста всего американского ИТ-рынка (его сегментов, которые особенно важны для российских экспортеров ПО) и протекционизм.
О неблагоприятной ситуации на американском рынке сообщают также аналитики Everest Group. По их мнению, экономические проблемы США (а также Европы и на некоторых других ключевых рынков) стали причиной значительного сокращения количества и общей стоимости контрактов на мировом рынке аутсорсинга ИТ-функций и бизнес-процессов во втором и третьем кварталах 2012 г. В третьем квартале, по данным Everest Group, в мире был заключен 381 новый контракт на аутсорсинг, что на 19% меньше, чем годом ранее. Общая сумма этих контрактов упала еще больше — с $2,7 млрд. до $1,5 млрд. (на 44%), так как сократилась средняя стоимость сделок. Во втором квартале количество контрактов снизилось на 20%.
Отчасти такое сокращение связано и с некоторым разочарованием в аутсорсинге. Согласно исследованию компании Deloitte, в 2012 г. часть компаний расторгла аутсорсинговые контракты и вернулась к инсорсингу. По большей части этот тренд связан с ухудшением экономической ситуации в развитых странах и со снижением уровня зарплаты ИТ-специалистов, что сделало их услуги конкурентными по сравнению с услугами ИТ-аутсорсинга в третьи страны. При этом Deloitte указывает, что выявлен «незначительный, но развивающийся тренд».
Хотя общая экономическая ситуация на таких крупных рынках, как в США и Европа, не самая благоприятная для наращивания продаж ИТ-услуг, в ряде сегментов ИТ-рынка наблюдается вполне ощутимый рост, что может позитивно повлиять на показатели российского экспорта ПО. Это касается прежде всего мировых расходов на услуги по обеспечению информационной безопасности (ИБ). Они растут более чем на 10% в год. В этой сфере российские компании традиционно сильны и имеют очень хорошую репутацию в мире.
Также быстро растет мировой рынок телематических услуг, на котором могут занять достойное место российские приложения, предназначенные для навигации и мониторинга движения транспорта. Наличие системы ГЛОНАСС, коммерческая эксплуатации которой должна начаться в 2013 г., дает определенные перспективы разработчикам из России.
У российских компаний и программистов хорошо получается разрабатывать и продавать за рубежом приложения для мобильных устройств, а этот сегмент являются одним из магистральных направлений развития мировой ИТ-отрасли. К таким же направлениям аналитики относят «облачные сервисы», социальные сети и системы анализа «больших данных». Приложения для мобильных устройств могут создавать и успешно продавать за рубежом даже очень небольшие российские компании, а также частные лица.
Согласно данным J'son & Partners Consulting, по итогам 2012 г. объем мирового рынка мобильных приложений составил $7,83 млрд., а к 2016 г. он достигнет $65,79 млрд.
Продажи бизнес-приложений для мобильных устройств составили в прошлом году $250 млн. По мнению аналитиков J'son & Partners Consulting, у рынка мобильных бизнес-приложений есть хорошие перспективы роста в ближайшие четыре года. Если в 2012 г. доля бизнес-приложений в общем объеме мирового рынка мобильных приложений в денежном выражении составляла чуть более 3%, то в 2016 г. она достигнет 5,4%.
Стоит также отметить такой динамично развивающийся сегмент, как Business Intelligence ( BI - анализ и интерпретация «больших массивов данных»). Кроме этого, ожидается увеличение числа бизнес-приложений, работающих с неструктурированной информацией и использующих семантические методы для нахождения релевантных данных. В этих областях российские разработчики либо уже имеют значимые успехи, либо имеют потенциал, чтобы проявить себя в ближайшие годы.
По данным Gartner, мировой рынок средств бизнес-аналитики (BI) увеличился на 6,8% и достиг $12,3 млрд. В предыдущие годы рост был выше (например, в 2011 г. он составил 17%), но этот сегмент растет быстрее, чем весь мировой ИТ-рынок. К тому же, более высокие темпы роста отмечены в развивающихся странах, где у российских компаний имеются хорошие возможности для увеличения продаж в силу большей лояльности к российским решениям, чем на рынках западных стран.
Для российских компаний благоприятным является тренд увеличения проектной составляющей в разработке заказного ПО по сравнению с процессным аутсорсингом, поскольку российские разработчики наиболее сильны в высокотехнологичных проектах.
В 2012 г. в России несколько замедлилось повышение стоимости труда программистов, хотя этот рост все равно был заметен. Еще перед мировым экономическим кризисом в 2008 г. российские разработчики заказного ПО лишились такого конкурентного преимущества, как низкая стоимость рабочей силы. Исключением являются только те случаи, когда в тендере, помимо российских, участвуют западно-европейские и американские сервисные компании. В то же время, цена человеко-часа все чаще не является главным критерием при выборе исполнителя проекта. Все больше внимания заказчики уделяют качеству разработчиков (технические знания, коммуникационные и культурные навыки).
Тем не менее, рост стоимости рабочей силы привел к тому, что в России рост экспорта программных продуктов оказался выше, чем рост экспорта услуг по разработке ПО. Подобное опережение, вероятно, сохранится в ближайшие годы, хотя потенциал роста продаж услуг по разработке заказного ПО еще имеется.
На российские софтверные компании приходится не более 2,5% мирового рынка программного обеспечения (включая услуги заказной разработки), но эта доля вот уже много лет увеличивается примерно на 0,1 процентных пункта в год, независимо от замедления или ускорения роста мирового рынка.
По объемам экспорта ПО в денежном выражении Россия значительно (более чем в 10 раз) уступает Индии. Однако разрыв постепенно, но все же сокращается (10 лет назад его объем был в 20 раз меньше). Ориентироваться на индийские показатели объема ИТ-экспорта российским разработчикам вряд ли стоит. Слишком велика разница в численности населения и в уровне жизни. В то же время, российская индустрия уверенно себя чувствует в самом дорогом сегменте высокотехнологичных разработок, где ей и стоит наращивать свою компетенцию.
Согласно стратегии развития российской ИТ-индустрии, разработанной Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) вместе с McKinsey, выручка России от экспорта ПО должна достигнуть в 2020 г. $27 млрд. Чтобы достичь такого уровня экспортных доходов, достаточно увеличивать экспорт примерно на 20% в год. Такие темпы роста экспорта наблюдаются уже в течение трех лет (до кризиса темпы роста составляли 40%-50% в год). При наличии государственной поддержки ИТ-экспортеров, рост экспорта может быть и выше.